中国注册金融分析师（CRFA）项目背景
随着金融改革与金融开放进程的日益深化，中国金融业正在逐步与国际接轨，培养一批深知国情，同时兼具国际视野的金融专业人才将对中国金融业的长远发展意义重大。为了打造中国高端金融人才培养平台，国务院发展研究中心金融研究所与中国企业联合会企业管理岗位资格鉴定中心共同成立中国注册金融分析师培养计划执行办公室，联合国际金融专业培训机构（STALLA REVIEW），在全国开展“中国注册金融分析师培养计划”。
中国注册金融分析师培养计划专家委员会
夏 斌 国务院发展研究中心金融研究所所长 李礼辉 中国银行行长
杨凯生 中国工商银行行长 郭 友 中国光大银行行长
马蔚华 招商银行行长 李仁杰 兴业银行行长
张光华 广东发展银行行长 严晓燕 北京银行行长
章 宁 南京商业银行行长 卢国锋 东莞商业银行行长
朱 利 中国银河金融控股有限责任公司董事长 胡继之 国信证券有限责任公司总裁
杨明辉 中国建银投资证券股份公司总经理 马庆泉 广发基金管理有限公司董事长
刘京生 中国再保险集团公司总经理 叶俊英 易方达基金管理有限公司总裁
张承惠 国务院发展研究中心金融所副所长 胡祖六 高盛集团（亚洲）董事总经理
蔺春林 中纪委、中组部金融巡视组局长 王松奇 中国社科院金融研究中心副主任
巴曙松 国务院发展研究中心金融所副所长 竺 稼 前摩根士坦利（中国）首席执行官
李裕民 花旗集团（亚洲）董事总经理 弗兰克 斯泰拉 Stalla Review 董事
麦勤创 法国巴黎私人银行资深投资顾问 杨少为 香港财经分析师学会创立董事
陈国璋 香港财经分析师学会创立董事
谢国忠 摩根士坦利（亚洲）董事总经理、首席经济学家
洪树坚 UBS（瑞士银行）环球资产管理大中华区主席
一、报名条件
◆中国注册金融分析师（一级）（包含250小时自学）
大学本科以上学历（含本科生），一年以上财务、金融等相关领域工作经验；
或者专科以上学历（含专科生），三年以上财务、金融等相关领域工作经验。
◆中国注册金融分析师（二级）（包含250小时自学）
硕士研究生以上学历，金融、财务等相关领域领域一年以上工作经验；
或者大学本科以上学历，金融、财务等相关领域三年以上工作经验；
或者专科以上学历，金融、财务等相关领域五年以上工作经验。
所有报名人员需要获得中国注册金融分析师培养计划一级证书，或者通过相当于一级水平的资格考试。
◆中国注册金融分析师（三级） （包含250小时自学）
硕士研究生以上学历，金融、财务等相关领域三年以上工作经验；
或者大学本科以上学历，金融、财务等相关领域五年以上工作经验；
或者专科以上学历，金融、财务等相关领域八年以上工作经验；
所有报名人员需要获得“中国注册金融分析师二级”合格证书。
二、课程设置
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课程名称
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介绍
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职业道德与执业标准
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可提高学员的道德操守，特别是国际上对受托人的责任的要求，为公司减低违规的风险，加强公司内部的监控，藉此提高公司管治。此外，专业标准亦指出现今展示投资业绩的方法，以便在投资基金时能做出合适的选择。
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中国金融法规与市场
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可以帮助学员从具体工作的狭隘视野中脱离开来，比较全面的了解当前中国金融市场的各种相关政策法规，一方面洞察机会，另一方面规避风险。
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定量分析
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投资的最基本概念是金钱的时间价值和对将来发生的事情的判断。而因未来事件的不确定性，所以要能够运用统计和概率学作测量、估计未来事件的不确定性，将它归纳分析。定量分析同时亦是所有投资组合和模型的基础，在投资产品的开发上不可或缺。
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经济学
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可使员工对经济、国际贸易更了解，从而加强对宏观经济、行业前景的判断和加强对外汇炒卖的能力。
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投资组合管理
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让公司认识管理的过程，如何配合客户的需求，计算回报、厘定风险，运用投资组合管理理论作资产分配、分散风险，并且定时作出检讨。
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财务分析
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在作股票投资和债券投资前，均需要充份了解所投资的公司的财务状况，从而作出正确的判断。亦可明白公司在发债时评定投资级别的基础。
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权益投资分析
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可使公司充份了解在上市、私募时如何定价，在收购合并时该付出多少。也可在评估过程中了解行业的前景，从而做出正确的商业决定。
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企业资本运作
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能使公司充份了解资本的成本，使公司作出最合适的资本结构，为股东提供最高的回报。在作出资本预算时，可作出正确的现金流量估计和风险分析，从而作出正确的决定。在决定股利政策时，充份了解其中的信息和意义。
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全球金融市场与工具
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能增加学员对现在全球金融市场的认识。环球投资如可为公司分散风险，提高回报。亦可让公司认识如何在国际金融市场融资。
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债券价值评估
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使公司了解债券市场的运作、发行债券时如何定价，同时亦可以认识如何把资产证券化出售。在整个过程中了解到投资债券的风险。
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金融衍生工具分析
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让公司充份认识到如何面对现今大幅波动的金融、商品市场，运用各种衍生工具作风险管理，对冲风险和减少损失。反之，亦可作投机炒卖或套利活动。
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其它投资分析
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使公司认识非传统的投资工具，如对冲基金、风险投资基金和房地产信托基金等等，和认识投资这些工具时面对的风险。
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三、部分师资风采
1、贺强先生：现任中央财经大学金融学院教授、博导、证券期货研究所所长。同时担任嘉实基金管理公司独立董事、中国投资学会常务理事、西藏自治区政府聘请的客座教授，是国内著名的金融证券专家。在1994年创立了国内第一家证券期货研究所并担任所长的工作。贺强教授长期从事股份制与金融证券的教学和科研工作，他撰写的多部调查报告受到中央领导的高度重视。曾多次受到国家证监会、及银行部门领导的邀请，反映证券市场的情况，提供监管意见，他的建议得到有关部门的高度重视。还担任多家媒体撰稿人和主讲人，主讲国企改革和资本市场的有关知识，产生了很大的社会影响，在学术界占有了显著的地位。贺强教授对证券投资基金进行了深入研究，受全国人大《基金法》起草小组及中国证监会基金部的委托，为《基金法》第六稿提供修改意见。作为专家，参加了华安基金管理公司关于我国第一只开放式基金发行的讨论与研究。
2、蔡金达先生：持有CFA证书和金融风险管理人专业资格，并获得澳洲 Macquarie 大学的应用金融学硕学位和香港中文大学工商管理学学士学位。蔡先生有近二十年的银行工作经验，负责债券、外汇、利率、期货和衍生工具等买卖工作，现职一家外资银行利率产品部主管。蔡先生亦曾为香港银行公会教学。
3、胡明辉先生：CFA 证书持有人，美国会计师，香港科技大学金融系硕士和美国威斯康辛大学工商管理学学士。胡先生是资深基金经理，责管理多个基金,包括债券对冲基金,资产总值超过3亿5千万美元，亦曾在摩根史丹利任职衍生工具风险管理。胡先生有丰富讲学经验，在香港证券学会、香港中文大学和香港科技大学等机构教授和演讲不同的课题。胡先生也是香港证券学会工作小组成员，负责开发中介人发牌考试。
4、郭羽女士：上海华东师范大学人力资源硕士，新加坡南洋理工大学经济学硕士。2001年，将CFA培训项目引入中央财经大学金融证券研究所，并负责CFA培训项目的策划，组织及教学工作，对CFA整套知识体系有深入认识。现兼任嘉实基金管理公司CFA整套知识培训的授课教师曾任教于中石化管理干部学院，1995年起任新加坡百吉投资公司中国业务部总经理，负责公司在中国的全部投资业务，包括房地产投资及健康食品投资。
5、詹偉基先生：CFA 证书持有人,澳大利亚会计师。获澳大利亚 Macquarie 大学的应用财务硕士学位和香港中文大学的企业管理学士学位。詹先生在过去16 年从事财经工作，现任职一家银行司库及市场部。曾受聘于瑞士信货集团、澳洲英联邦银行和英国 Abbey National银行。他对金银锭买卖、司库和投资管理营运工作有广泛的经验。詹先生有丰富的讲学经验,是 CFA 课程导师
6、徐志强先生：拥有超过二十年之财务管理经验，包括企业财务管理、财务策划及控制、司库、企业融资、收购合并及风险管理的业务。徐先生分别于1985及1988年取得加拿大多伦多大学商业学士学位及工商管理硕士学位。1985年至1991年徐先生于加拿大从事会计、核数及税务工作，并于1989年取得加拿大特许会计师专业资格。1991年至2000年于香港参与投资银行业务，曾任CEF Capital Ltd 执行董事及银团贷款部主管、GE Equity 亚太区风险管理董事及 KBC Bank 高级副总裁及企业银行部主管；为多间国际性企业担任财务顾问，协助企业投资中国基础建设行业，涉及的基建项目包括发电厂、高速公路、铁路及天然气体。于90年代，徐先生成功在香港为多间国际及中国企业促成共超过一百亿美元的银团贷款及项目融资计划。徐先生于1997年获「 International Who's Who of Professionals 」选为荣誉会员。2001年，应世界银行及国家发展计划委员会之邀请，在北京为「民营企业参与基础设施建设会议」担任客席讲员。徐先生于2001年至今，分别担任多间香港上市企业高层管理工作包括路劲基建有限公司首席财务官，佑威国际控股有限公司常务行政总裁及汇多利国际控股有限公司行政总裁职位。
7、郑新刚先生：CFA持证者，郑新刚老师毕业于上海交通大学企业财务学博士，研究以期权评估证券价值和公司治理代理人利害关系，从上海同济大学获得工商管理硕士，主修财务管理，以及从青岛海洋大学主修经济学，郑先生同时是美国注册金融分析师。郑先生有多方面的投资银行经验，包括在一家美资银行做投资分析，在一家中资评级机构做信用风险评级工作和在一家新加坡公司做项目投资分析。郑先生也有丰富的教学经验，曾教授财务报表分析、债券市场和衍生工具等课程。
8、麦年丰先生： CFA 证书持有人，拥有香港城市大学金融学系硕士,香港大学工程系学士。过去15年从事司库工作，对各类衍生工具模型有深入认识。受聘于路透社为客户作司库风险管理顾问服务，曾为多家大学作金融硕士课程和 CFA 课程导师
9、梁国威先生：CFA持有人，拥有加拿大Waterloo大学数学系硕士学位。梁先生有十多年的投资分析和管理经验，分别为多家欧洲和中国的资产投资管理公司工作，负责投资分析、资产分配、设立风险管理系统和管理环球股票基金。梁先生现受聘于一家欧资私人银行，负责投资对冲基金。梁先生有多年教学经验，并为岭南大学作CFA培训，成为最佳的培训导师。
10、赵孟昕女士：国CFA证书持有者，赵孟昕博士毕业于北京大学，获得经济学学士，及后在美国毕斯堡大学 (University of Pittsburgh) 深造，获得金融学博士。现任职美国宾尼大学( Bentley College ) 金融财务系助理教授及香港中文大学访问学者。赵博士主要研究范畴包括公司财务、公司治理、合并与收购以及估价分析；其著作曾刊登于世界权威期刊 Journal of Finance。赵博士主要教授公司财务、金融市场和投资工具等本科及硕士课程。此外，“ 赵博士也是一位美国注册金融分析师 (CFA) ”
张媛媛女士：
张老师，CFA证书持有人，中央财经大学国际金融硕士学位，曾发表专业论文多篇。具有丰富的金融市场实际操作经验，现就任于某知名银行香港金融市场部门，曾进行过外汇买卖交易，黄金交易，债券交易，衍生品交易和固定收益投资组合管理等工作。
四、教材
由国务院发展研究中心金融所和美国STALLA REVIEW合作提供专用教材，每一级的教材一套4本，包含以上各科目的所有理论，案例和习作，具有较强专业性，权威性和实用性。
五、学时
面授90（9天）学时，考前辅导30（3天）学时；自学250学时。
六、考试
由国务院发展研究中心金融研究所，中国企业联合会企业管理岗位资格鉴定中心和美国STALLA REVIEW联合开发题库，由中国注册金融分析师培养计划执行办公室指定专业考试机构（ATA）在全国实施统一考试；每年的考试时间为:上半年6月下旬,下半年12月下旬；考试内容综合考，共5个小时，一般为：上午9：30-12：00，下午14：00-16：30。
七、颁发证书
1、对考试合格的学员，由国务院发展研究中心金融研究所与中国企业联合会联合颁发统一印制的《中国注册金融分析师证书》
2、由美国STALLA REVIEW颁发的“Registered Financial Analyst”证书。
3、由全美测评软件系统（北京）有限公司ATA颁发考试合格证书
4、获得中国注册金融分析师证书的学员将获得全国唯一的CA认证编号，学员可通过国家级电子商务平台对所获得的《中国注册金融分析师证书》的真实性及有效性进行确认。
八、报名资料
身份证及学历证明复印件各一份，五张1寸彩色免冠照片
九、认证培训收费
1、收费标准
◆一级人民币14,500元整（含考证费、教材资料费、培训费、午餐费）
◆二级人民币17,500元整（含考证费、教材资料费、培训费、午餐费）
2、缴费方式
◆现金方式：本人携带证件及报名资料来公司现场交现金
◆转帐方式：利用银行柜台或者网上银行方式转入我公司帐户（汇款时请注明汇款 人姓名以便核对）
帐户户名：杭州六朵金花理财咨询有限公司
开户银行：招商银行杭州庆春支行
帐户帐号：571905117710101
十、报名单位
杭州六朵金花理财咨询有限公司
(※浙江省“中国注册金融分析师培养计划”唯一指定的培训单位)